时间:2008-03-27 02:47:10  类别:理财规划师  作者:juneme

根据中国注册理财规划师协会对注册理财规划师认证标准的规定，并根据中国理财市场发展的需要及各行各业对理财师的实务性要求，2007年的中国注册理财规划师资格认证的教学和考试大纲主要参考中国注册理财规划师协会出版的《现代理财基础》、《保险理财规划》、《税收筹划》和《投资规划》，这几本教材涵盖了理财规划师，特别是有志于从事第三方理财事业的专业人士所需要掌握的基础知识和实务操作技能、对宏观经济的基本分析及对市场趋势的判断等技能型知识，并对理财规划师的行业道德水平提出了高标准的要求。

大纲的内容根据知识结构分为：基础理论知识与实务操作技能两大部分，基础理论知识部分采用闭卷考试，实务操作技能部分采用开卷考试。

书目及章节内 容重要程度考试占比

《现代理财基础》 40%

第一篇现代理财概述 25%

第一章理财定义和环境

第一节理财分类和定义****

第二节第三方理财*****

第三节理财环境**

第二章基本原理、技术、方法

第一节基本原理*****

第二节理财技术***

第三节理财方法**

第三章理财工具

第一节金融市场****

第二节银行产品**

第三、四节证券产品**

第五节衍生产品**

第六节保险产品**

第七节信托产品**

第八节其他产品**

第九节理财产品综合分析*****

第四章注册理财规划师资格认证*

第五章注册理财规划师道德准则*****

附加*银行也从业人员职业操守*****

第六章理财规划师执业操作准则****

第七章中国注册理财规划师***

第二篇现代个人理财 50%

第一章产生与发展

第一节

国际个人理财业的产生与发展

*

第二节中国理财规划业***

第三节理财规划业职业发展思考*

第九章理财原理与个人理财

第一节营销观念与个人理财***

第二节生命周期理论与个人理财*****

第三节货币时间价值的运用*****

第十章个人理财策划技术*****

第十一章个人理财规划的基本方法***

第十二章个人理财综合策划和流程*****

第十三章理财策划报告*****

第三篇公司理财实务 25%

第十四章公司理财概论***

第十五章筹资决策***

第十六章对内投资决策管理**

第十七章流动资产管理****

第十八章固定、无形资产管理****

第十九章对外投资决策管理****

第二十章利润及利润分配****

第二十一章全面预算管理***

第二十二章企业税务筹划*



《税收筹划》 10%

第一章税收法律基础****

第二章税收筹划基础****

第三章增值税的筹划***

第四章消费税的筹划*****

第五章营业税的筹划***

第六章土地增值税的筹划***

第七章企业所得税的筹划****

第八章个人所得税的筹划*****



《保险理财规划》 25%

第一章保险概论***

第二章人身保险****

第三章财产保险***

第四章社会保险****

第五章理财基础与功能***

第六章历史背景与客观条件**

第七章理财规划师类型与流程*****

第八章寿险规划实务*****

第九章养老保险规划实务*****

第十章健康保险规划实务****

第十一章投资型寿险规划实务***

第十二章教育金保险规划实务***

第十三章家庭财产保险规划实务****

第十四章家庭综合保险规划实务*****

第十五章购买保险注意事项**



《投资规划》 25%

第一章概论

第一节导言*

第二节投资的意义*

第三节投资的前提*

第四节投资的场所*

第五节我国金融市场发展趋势**

第六节投资的风险****

附加*宏观经济学基础*****

总需求、总需求函数、总需求曲线

总供给、总供给函数、总供给曲线

国内生产总值及其统计方法

宏观经济政策目标及各目标之间的关系

财政政策工具及其作用

货币政策工具及其作用

宏观经济的周期理论

第七节投资的收益***

第八节

投资组合风险收益率的计算

****

第九节资本资产定价模型****

第二章现代投资概述**

第三章现代投资理念

第一节货币的时间价值*****

第二节货币的时间价值计算*****

第三节利率与汇率****

第四章投资理论的发展***

第一节早期的投资理论**

第二节资产组合与定价理论****

第三节有效市场理论****

第四节资本结构与期权定价理论***

第五章金融市场与金融产品**

第六章储蓄存款与理财产品**

第七章债券投资

第一节投资综述****

第二节投资分析*****

第三节定价模型***

第四节资产证券化****

第八章

第一节综述*****

第二节房地产信托基金***

第三节LOF与ETF***

第四节基金考核*****

第九章股票投资

第一节概述****

第二节价格形态***

第三节价格指数****

第四节博弈论的应用**

第五节盈利与风险*****

第六节权证交易****

第十章外汇投资

第一节即期与远期**

第二节择期交易***

第三节调期交易***

第四节互换交易***

第五节外汇期货交易***

第六节外汇期权交易***

第七节影响汇市的基本因素分析*****

第十一章衍生金融商品

第一节概述****

第二节期货合约***

第三节期权合约***

第四节金融互换合约***

第五节股指期货***

第十二章公司财务分析*****

收购兼并**

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